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化工暴涨背后的疯逻辑

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化工暴涨背后的疯逻辑

发布日期:2019-07-18 12:46 来源:http://www.xndlmktv.com 点击:

      化工板块再次霸占涨幅榜,龙头澄星股份5连板!周二,化工板块卷土重来,多只个股涨停。基本面方面,国内层面受环保限产影响,化工行业大规模整合趋势明确;国际层面受日韩贸易争端催化,国内半导体材料迎来替代良机。相关人士表示,受益于国内外双重利好,化工行业龙头公司有望分享行业红利。

  化工板块再次霸占涨幅榜!

  7月以来,黄磷价格累计涨幅达到50%,近日传导至磷酸价格大涨,受此影响,早盘磷化工板块逆势走强,澄星股份完成5连板打出市场空间,随后叠加钛白粉概念的天原集团开始发力冲击涨停。午盘后,氟化工继续接力上涨,中欣氟材、光华科技先后封板,化工板块其他个股纷纷跟风上涨,化工股全天表现强势。

  利好因素之一:《焦点访谈》曝光,化工行业开启大规模整合

  7月3日,央视《焦点访谈》曾专题报道了长江上游磷化工产业污染问题,相关人士表示,今年要先行完成黄磷企业环境整治。此消息引发黄磷价格9日、10日连续两日大幅上涨,A股市场以澄星股份为代表的黄磷个股股价持续上涨。

  实际上,此次针对磷化工产业的环境整治只是一个缩影,国内化工行业大规模整合的序幕已经开启。随着第二轮中央环保督查正式启动,类似丰山集团这种产能关停的现象会不断增加,同时行业龙头公司将受益于行业集中度提升,抢占更多的市场份额。


  利好因素之二:日韩贸易战激化 我国半导体材料赢得良机?

  本月以来,韩国已经第三次公开向日本释放强硬信息,日韩贸易战持续发酵,半导体材料成为焦点。7月1日,日本政府宣布,于4日起对韩国的三种半导体产业原材料加强管制,并将韩国排除在贸易“白色清单”之外。

  本次,日本断供韩国的三种材料,包括用于半导体清洗的氟化氢、用于智能手机显示屏等的氟化聚酰亚胺,制造半导体的感光剂“光刻胶”。数据显示,韩国40%以上的高纯度氟化氢、超过90%的氟聚酰亚胺和光刻胶,均从日本进口。这也是近期刺激氟化工相关上市公司走强的直接原因。

  化工行业两条主线的炒作要点

  从此轮化工板块表现情况来看,大致基于两条主线:国内环保限产和日韩贸易争端。

  国内环保限产主要影响到的行业有磷化工、维生素、尿素和钛白粉等,日韩贸易争端对应的细分板块主要有氟化工(氢氟酸、氟化氢和光刻胶等)。仅从二级市场表现来看,磷化工和氟化工板块表现最强,龙头分别为澄星股份和中欣氟材,澄星股份已经连续5个涨停,中欣氟材连续3个涨停。

  其中,概念纯粹程度、概念叠加因素多少、公司市值大小成为资金参考的主要以素。例如,环保因素引起的相关产品短期价格上涨,如黄磷价格大涨,二级市场中黄磷业务占比高的公司股价弹性好(澄星股份、兴发集团黄磷业务占比分别为21。44%和4。06%,云天化占比则同样在个位数),这也是澄星股份成为磷化工龙头因素之一。此外,市值小的公司股价弹性高,氟化工龙头中欣氟材总市值不足40亿元,这类公司容易获得游资的关注。同时,近期市场偏弱,题材龙头公司之外的跟风类公司力度和持续性都尚显不足。

  最后需要提示的是,尽管化工板块近期表现较强,但是板块内绝大多数公司一季报表现较差,此阶段炒作基本不受基本面因素影响。因此,中长期来讲,如果相关公司业绩不能出现大的改观,则中长期上涨持续性有待观察,短期炒作过后还需关注基本面支撑。(来源:红刊财经)


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